NDC 在中国推了十多年，为什么没有上演"分销大战"

先看两组数字。

一组来自大洋彼岸。2025 全年，美国联合航空的分销成本是 21.1 亿美元，比 2024 年下降了 5.5%；到 2025 年底，NDC 客票已经占到美国 ARC 结算代理人出票量的 21.2%。在欧美，航司正在用 NDC 重新拿回对运价和产品的掌控权。美国航空、土耳其航空先后对 GDS 渠道加收附加费，把一部分内容设成 NDC 渠道专属，甚至连查询与出票比（look-to-book）都开始设上限。说到底，那是一场围绕分销成本和定价权的硬仗。

另一组数字来自我们中国。其实中国在 NDC 上起步并不晚。早在 2013 年 11 月，中国航信就携手海南航空，开出了全球第一张基于 IATA NDC 标准的客票。到 2019 年，中国航信的 NDC 聚合平台 AggSky 又开出了国内第一张通过 BSP 结算的 NDC 客票，这张票来自美国航空。算下来，NDC 在中国已经走过了十多年。

但这十多年里，业内反复预言的"NDC 颠覆中国分销格局"，并没有发生。

把这两组数字放在一起，很容易得出一个偷懒的结论：中国慢了。

我不这么看。更准确的说法是，中国走了一条不一样的路。这条路的逻辑、节奏和发力点，都和欧美不同。理解了这一点，作为企业差旅的买家，作为 TMC，你才知道现在该往哪里发力。

为什么中国没有上演"分销大战"

要回答"为什么不一样"，先得看清欧美那场"分销大战"是怎么打起来的。我觉得有三个结构性的原因，让中国走上了另一条路。

第一，中国有一个统一的分销基础设施。在欧美，市场上有多家 GDS，航司可以在它们之间博弈，NDC 因此成了一根撬动谈判的杠杆。中国不一样，中国航信提供的是一张统一的、全国性的分销骨干网。

环球旅讯特约评论员李瀚明打过一个很到位的比方：GDS 把"N 家航司对接 N 家代理"的成本，从平方级降到了线性级。一个统一的平台，意味着 NDC 在中国可以被协调、被标准化地推进，而不是一上来就四分五裂。这是优势，不是包袱。

第二，中国的航司没有把分销成本转嫁给渠道和旅客。欧美 NDC 的一大推力，是 GDS 附加费和 NDC 渠道专属内容，美国航空一度把多达四成的最低运价只放进 NDC 渠道。中国到今天也没有航司对代理人加收 GDS 附加费，或者设置 NDC 专属佣金，甚至有些外航在全球加收附加费时，也把中国放在了例外。

这意味着中国市场基本上躲过了欧美那几年因为附加费而引发的渠道摩擦和旅客体验割裂。对企业差旅来说，这其实是一件好事。

第三，"提直降代"已经先一步完成了渠道迁移。2015 年前后，中国民航推进"提直降代"，用一种协调一致的产业政策，把大量销量推向了航司直销渠道。换句话说，欧美现在靠 NDC 技术去做的渠道现代化，中国在更早的时候，用另一种方式已经走过了一轮。

所以中国并不是没有经历过分销变革，只是中国式的直连早就以另一种形式存在了。

把这三点合起来看，结论就清楚了。中国的 NDC 不是一场"颠覆"，而是一次有序的技术升级，而且是由中国航信自己、通过 AggSky 在主导推进。

AggSky 走到了哪一步

那么这次升级，进展如何？

中国航信围绕 NDC 做的工作是扎实的。AggSky 作为一个完全符合 NDC 标准的聚合平台，覆盖了查询、预订、支付、出票、退改签，以及逾重行李、餐食、选座这些辅营产品的销售。中国航信很早就拿到了 IATA NDC 的最高等级（Level 4）认证，以及 ONE Order 三个角色的全部认证。对标 NDC 和 ONE Order 标准的第三代旅客服务与收益管理系统，也已经在昆明航空、东海航空、西藏航空等多家航司投产。

更值得企业差旅关注的，是外航这条线。芬兰航空是第一家通过中国航信建立 NDC 连接的欧洲航司，澳洲航空、英国航空、美国航空也都把 AggSky 作为触达中国间接渠道的入口。也就是说，对一个从中国出发的国际差旅项目来说，NDC 内容已经实实在在地摆在面前了。

但有一个事实值得正视。到目前为止，接入 NDC 比较深的，主要还是大型 OTA，多数是以"旗舰店"的形式接入；而真正服务大型企业客户、处理复杂差旅需求的 TMC，接入的深度还非常有限。

这不是谁的失误。它说明的是，企业差旅恰恰是 NDC 在中国最后、也最难的那块拼图。而最难的地方，往往也是最有价值的地方。

为什么企业差旅是最难做的一块

企业差旅难在哪里？我想讲三点。

第一，企业的需求天然复杂。临时更改行程、提前或延后出发、按舱位做三方协议采购、品牌运价、辅营打包，企业差旅几乎每一单都带着"例外"。NDC 让产品丰富了很多，但规则的复杂度也跟着上去了。产品越丰富，把它正确地装进一家企业的差旅政策里，难度就越大。

第二，也是我认为最根本的一点，退改的政策和流程还没有真正理顺。这是 NDC 迟迟没有在企业客户和 TMC 那边普及开的核心原因。NDC 的查询、预订、出票，今天大体都跑得通了，但真正容易出问题的，是退票、改期还有航变这些环节。每家航司的 NDC 退改规则不完全一样，流程也还不够成熟，一旦旅客要退改，常常就会冒出各种状况。

对企业客户和 TMC 来说，退改不顺，意味着实实在在的服务风险和客诉压力，特别是非办公时间。正因为这一块还没有梳理清楚，大家自然也没有太多精力去推动 NDC。

和退改直接相关的，还有两个很具体的堵点。

一个是退票费、改票费的发票。报销这个大问题，其实已经基本解决了。随着数电发票的全面铺开，机票本身的报销凭证已经不再是障碍。现在还不够顺的，是当旅客发生退票、改期时，那笔退票费和改票手续费能不能拿到一张合规的发票。在中国，能不能拿到这张发票或者电子行程单，往往直接决定了这笔钱能不能报销。这个细节没理顺，企业财务就会有顾虑。

另一个是支付。NDC 的结算环节，有大量企业需要通过UATP的支付清算通道。对企业和 TMC 来说，如果没有把 UATP 打通，NDC 就很难真正跑起来。这是一个不显眼、但绕不开的前提。顺带说一句，我觉得现在也是一个很好的契机，可以顺势让国际信用卡（比如 Master、Visa、Amex）也能通过 AggSky 和 BSP 完成支付。不过，这就是另一个话题了。

第三，是 TMC 的现实约束。大量 TMC 的系统是建立在传统 GDS 和 EDIFACT 流程之上的，接入一个新渠道，是一笔和出票量无关的固定投入。在欧美市场，已经能看到所谓的"去重逻辑"，系统同时拉取 GDS 和 NDC 的报价做比价，价格一样的时候，倾向于出传统渠道的票。这些不是中国独有的问题，而是全行业在转型期都要面对的摩擦。

把这几点叠加起来就明白了。企业差旅不是"还没轮到"，而是本来就最难。

不过这里也藏着中国模式的一个结构性优势。欧美买家这两年最头疼的，是 NDC 带来的内容碎片化，内容散落在 GDS、各家航司直连、各种聚合商手里，TMC 疲于整合。而中国有一个欧美没有的缓冲。AggSky 这样一个全国性的统一聚合平台，理论上可以在源头上就把碎片化的程度降到最低。前提是，它要把企业差旅这个场景真正做透。

中国 NDC 的未来会怎么走

那么中国 NDC 的未来会是什么样？我的判断是以下三点。

第一，GDS 和 NDC 的双轨并行会持续很长时间。代理和聚合这套商业模式有它存在的合理性，NDC 是个好技术，但技术不会单独改变商业模式。双轨并行不是过渡期的尴尬，而是未来很多年的常态。

第二，中国的 NDC 普及，会是聚合驱动，而不是航司逐一直连驱动。这意味着节奏会更平稳、更有序。对企业买家来说这是好消息，你大概率不会经历欧美那种"一觉醒来，四成内容不见了"的冲击。

第三，有三个催化剂值得留意。一是 ONE Order 和数电发票的进一步打通，特别是退改费用发票这一环；二是外航把 AggSky 当作中国门户，出境和国际差旅会先一步感受到 NDC 的内容差异，比如基础经济舱、辅营和打包产品；三是品牌运价、连续定价这些更精细的产品，慢慢进入企业差旅的采购场景。

放在全球范围看，还有一个所有人都在观察的问题，就是航司未来会不会、以及在多大程度上，按渠道去差异化自己的内容。这个问题在欧美已经有过激烈的讨论，中国会怎么走，还需要时间来回答。

企业差旅各方现在该做什么

讲了这么多结构和趋势，落到最实在的问题，现在该做什么。

如果你是企业差旅买家或差旅经理，我有两点建议。

一，和你的 TMC 一起，认真聊一聊 NDC 的进度。搞清楚现在 NDC 接入走到了哪一步，未来的时间表大概是什么样，哪些航司会优先上线 NDC。把这条时间线摸清楚，你才知道自己的差旅内容会在什么时候、以什么方式发生变化。

二，多和你的航司客户经理沟通。可以了解他们在 NDC 上的上线进度和后续计划，也可以请他们讲清楚，NDC 渠道究竟能给企业买家带来哪些实在的好处，比如更清晰的运价、更丰富的辅营产品、更完善的售后支持，以及有没有更有竞争力的价格可以放进 NDC 渠道。沟通得越多，越能帮这个行业把 NDC 的价值真正做出来。

如果你是 TMC，趁现在接入 AggSky 还是一个差异化，再晚一点，就变成补课了。企业差旅正是那块还没有人服务到位的空白，而服务的重点，要放在退改、发票这些服务层，而不只是查询和比价。

如果你是航司，与其急着重构渠道，不如先把产品本身打磨好；也不妨把更多内容和更有竞争力的价格放进 NDC 渠道，用实实在在的好处去吸引用户和代理。

写在最后

回到开头那两组数字。

欧美的 NDC，更多是一场关于成本和控制权的博弈。中国的 NDC，走的是一条更强调统一、有序和协同的路。两条路没有高下之分，只是出发点不一样。

我想说的是，NDC 在中国不会以一场"大爆炸"的方式到来。它会慢一些，稳一些，但方向是清楚的。对企业差旅来说，与其等待一个戏剧性的转折点，不如从现在就开始，把内容盘点、附加服务、退改流程、支付通道这些具体的事情，一件一件做起来。

真正能用好 NDC 的企业，往往不是反应最快的那一个，而是准备最充分的那一个。