STR Global Jonas Ögren：中国酒店市场发展趋势概览

       【环球旅讯】STR Global亚洲区总监Jonas Ögren分享了全球以及中国酒店最新的行业数据信息和历史趋势。请见如下视频：

　　我今天要和大家分享酒店行业绩效方面的统计数据，不仅仅是亚太区，还包括全球酒店业数据。我希望通过介绍，大家能够有一个比较好的了解。

        开始介绍之前，我想简要介绍一下我们公司——STR Global，我们是一个数据提供商，为酒店提供数据，把酒店各种不同的数据进行基准的设定，让大家跟行业里边的标杆进行比较，包括我们很多销售出去的房间以及投资回报率。另外我们还做一些行业细分，以及在建酒店方面的调查分析，这些数据今天也会跟大家一起进行分享。

        我们和哪些酒店有合作呢？我们对很多的酒店都展开了合作，有44个酒店集团，在中国有1300多家酒店，4万4千多家酒店参与全球的活动。

        我们怎么样工作呢？我们有的时候和酒店集团工作，有的时候和单体酒店工作，我们每天都和他们接触。给两个数据，一个是销售房间有多少，另外一个是收入实现了多少。我们将每天或每周数据，拿来和市场平均值进行比较，告诉您的绩效怎么样。当然了在这方面我们可以选择不同的方式，除此之外我们还提供一些酒店行业的咨询，为银行以及一些教育培训机构，展开了关于酒店行业方面的咨询。

        今天有机会和大家分享一下全球以及亚太地区酒店行业整体的行业状况。我们过去一年整体上过得还不错，今年到目前为止还不错，但是再往前看，这是2010年全年的情况，2010年是金融危机恢复的一年，我们可以看到每年年度之间亚太区的变化，就是2010年和2009年的比较，我们看到亚太区增长了21.3%，中国增长率更高。

        从一定程度上这受到中国世博会的刺激和推动，整体上中国的酒店行业还是增长比较强劲的。2011年增长相对比较缓和，中国增长8%，亚太区仍旧是全球的领袖，中东和非洲有所下降，和北非和中东政治局势比较紧张有很大的关系。在这种情况下对2012年仍旧有所影响，我们看到截至今年3月份为止还是有所恢复。

        中东和非洲从去年不好的业绩慢慢有所恢复，和2010年不一样，亚太区2012年初到现在增长7.1%左右，中国增长3.7%，相比之下并不高。但中国供应量的增长非常大，就是说中国的RvePAR增长范围还是比较强劲的。我们看一下近十年的情况，图表中第一条曲线就是入住率的增长，我们看12个月的平均数，把季节性因素扣除之后，可以看到每一个月是这样的波动曲线。我们看12个月平均入住率，这是亚太区很多酒店的平均值。从豪华、奢华型酒店到经济型的酒店，我们都从各类酒店收集这些数据。在亚太区调查了3000家酒店，这样大概可以知道亚太区的情况是怎么样的。

        我们可以看到过去十年入住率突然上升，就是非典之后入住率上升了，过了一段时间入住率非但没有增长，甚至出现了少量的负增长。这时候因为很多的酒店建起来，供应量逐步提升，入住率趋于稳定状态。金融危机的时候酒店入住率大幅度下降，下降达10%—15%，金融危机之后，入住率又有所提升。现在开始又慢慢稳定下来，整个入住率基本上保持不增长的情况，亚太区基本上是这种情况。中国情况有所不一样，因为中国在建新酒店数量非常多，后面还会介绍中国的情况。

        另外，亚太区ADR（平均每日房价）也在不断地增长。我们看到绿色的柱子，我们觉得金融危机之前亚洲的ADR增长比较快。我们看到现在入住率稳定下来了，酒店的人就可以把房价慢慢提上去，这是对于亚太区的整体情况，过一会儿我会介绍中国的情况。除此之外还有实际上的RevPAR的曲线，我们可以看到金融危机之前RevPAR一直在增长，一二月份已经回复到金融危机之前水平。也就是说金融危机经过四年的影响之后，我们的RevPAR又恢复到以前的水平。

        接下来我们看一下最近五年的情况，这是入住率的情况，负增长是金融危机之前，金融危机之后反而出现了正增长，现在我们看到了入住率的增长接近于0甚至是负增长。我们都知道中国出差的人越来越多，很多人选择去酒店住，问题是中国的酒店数量太多了，按平均来算的话我们很难使我们的入住率保持比较高的水平。但是比较幸运的是，酒店业能够保持平均房价不下跌。另外可以看到RevPAR的曲线，我们也发现RevPAR对于中国酒店行业整体上还是呈略有上升的态势。

        接下来我们看一下亚太区市场情况，了解一下中国酒店的业绩排名情况。这是去年年底所发生的一个情况，香港平均房价去年是领先的，房价仍旧在涨。人们就会觉得香港酒店的价格太贵了，有的时候就会阻止旅游团到香港。曼谷不一样，曼谷也有比较大的增长，但主要增长是由入住率推动的，2010年入住率由于骚乱，入住率比较低，2011年入住率恢复比较多。相比2010年高增长，2011年从增长的角度来说没有什么正增长。东京也是这样，他们受到飓风、海啸和核电站的影响，新德里2011年有非常多的酒店投放市场。整个行业情况不是太乐观。

        截止到今年3月份，我们可以看到亚太区ADR和入住率稳定下来，入住率保持比较高的水平，整个房价稍往上提升。这是2012年亚太区大部分市场看到的情况。中国的入住率今年在上升，但是他们采用了一些促销方式，所以它的房费还是比较低的。

        前面谈到一些增长的情况，接下来我们看一下入住率和ADR的数据。这里边以香港、新加坡不同的市场为主，香港和新加坡是东南亚主要的市场，他们由需求驱动。曼谷和雅加达也是比较类似的，中国两个主要大的市场，上海和北京也跟它们比较类似。然后就是亚太区标志性的渡假地区——海南和巴厘岛。

        为了进行比较，我们对市场进行等级划分，我们不用星级系统，而是分六个等级，主要看的是中端和高端市场。香港和新加坡入住率非常高，曼谷和雅加达稍微低一点。曼谷有很多的酒店，雅加达去年做得不错，上海和北京以前也说过，上海酒店日子不太好过，因为世博会开幕之前很多酒店开业了。北京的情况稍微好一点，北京新的供应量没有那么多，北京有70%左右的入住率还不错，如果低于70%的话，我们希望把入住率提上来，如果超过70%是比较好的。实际上，香港和新加坡都在80%以上，新加坡关于豪华酒店达到了几乎85%。

        我们来看一下中端酒店的情况，亚太区中端市场比高端市场入住率要更好，只有新加坡有点不一样，豪华酒店入住率略高于中端酒店。我们来看一下ADR，这是2011年豪华酒店的情况。这些酒店都是一些品牌酒店，我们同一个品牌的酒店在某些城市开了店，我们用同一个品牌在其他城市的酒店的ADR进行比较，可以了解一下酒店房价方面有多大的潜力。我们可以看到上海是一个主要的市场，和香港、新加坡一样，有很多商旅客人，入住率却比较低。各个城市情况有点不一样，可以让我们想象一下房价有多少空间。

        接下来看一下中高端市场，我们可以看到RevPAR要低得多。上海20年发生了这么大的变化，浦东、浦西酒店数量都增加了很多，浦东比浦西增加得还要多。我们知道酒店业也是房地产的一部分，所以它们增长都非常快。

        我们看一下亚太地区在建酒店和房间的情况，接下来三到五年，我们可以看到其中的56%来自中国，同样我们可以看到中国新进客房增长率每年达到16%，对于这些国家来说这是非常大的量。所以比较一下在中国新建酒店的数量是最多的，不仅仅增长速度快，而且我们可以看到酒店和房间数增长得都非常多。

        所以对于我们大家来说这是一个好消息，因为作为这么大的国家，中国现在酒店平均入住率55%—56%左右。这个数字并不是很高，我们希望数字更高一些，这些新的酒店建好之后可能会有更多的困难。我们再分一下，豪华酒店占24%，我们可以看到差不多85%在建的房间都是有品牌的酒店。

        我们看一下中国的情况，差不多有85%的品牌酒店属于高端的或者豪华酒店。同时我们知道在中国有很多经济型酒店在建，他们增长的速率也比较快。品牌酒店一般都是高端的、大规模开发的酒店，这一块是市场上增长的主力。从这个角度来讲对我们来说并不是最好的消息。

        如果我们再看一下亚太地区酒店预计正式开业运营的时间，2012年，142,781间酒店， 2013—2015年很多新酒店仍在增加，2014年新增酒店房间数量达到4万2千，等到2015年之后增长速度会达到3.9%。所以到后面，2015年之后会增加6万多房间。你看一下相对中国人口来说，增长的速度还是比较快的。

        对我们来说问题在哪里呢？这些新增的酒店数量和房间数量并不是平均分布在所有中国城市，而是集中在十三四个城市里边。如果具体看十几个城市增长情况，增长率远高于这里所列出来的3.9%，起码这个数字要翻倍，它的增长接下来三到五年要超过10%。我们大家讨论到中国的增长，我们知道从长期的角度来说，中国对于酒店房间的需求还是在继续增长的。对我们来说问题就是这些开发商什么时候会放慢速度呢？一般来说他们自己可能会采取措施，也就是说在座的各位你们都希望能够把酒店的入住率增长了，但是你要知道市场的情况总体来说还是非常好的，增长的非常强劲。

       这是2012年预测的情况，刚才我们介绍了北京的情况，北京RevPAR增长率预计今年5%—10%，香港是0—5%，新加坡是5—10%，悉尼是0—5%的增长率。