2023年Q2商旅市场调研结果：企业预算压力和价格因素仍是主要挑战

6月初，环球旅讯联合商旅会奖研习社，共同发起了一项针对2023年第二季度中国商旅市场的调研问卷，旨在了解商旅市场的表现和未来的趋势。

最终我们成功收获了200多份问卷答复，其中，四分之一的受访者是企业差旅买家。

调研结果显示：

• 中国商旅市场整体表现乐观，但企业预算压力和差旅价格仍是主要的挑战因素。

• 多数受访者预计商旅价格将继续上涨，企业预订窗口将延长，以应对价格波动和库存限制。

• 所有的企业买家受访者一致认为，酒店住宿是Q2预订增速最快的差旅服务板块。

• 价格和旅行便利性是差旅买家最关心的2个问题。

• 近七成的差旅买家认为Q2企业预算涨幅在30%以内。

• 近半的TMC受访者认为，第三季度差旅价格将上涨20%以上。

根据此次调查，受访者所在的行业/领域分布如下：企业差旅买家占25.5%，商务旅行管理公司占23.6%，酒店行业占16.4%，航司/OTA/聚合平台和其他服务商总计占34.5%。

在对2023年第二季度国内商旅支出的同比变化进行预测时，大多数受访者持乐观态度。超过72%的受访者认为商旅支出将增长5%以上，其中一半的受访者预计增长将超过20%。另外，有14.5%的受访者认为国内商旅支出将基本持平。

对于中国企业的国际商旅支出在第二季度的表现，超过70%的受访者持乐观态度，认为同比增速至少为5%。其中，34.5%的受访者相信增速可以超过20%。认为国际差旅支出表现基本持平的受访者比例为10.9%。

在被问及中国商务旅行市场在第二季度可以恢复到疫情前同期的水平时，70%的受访者认为可以恢复到至少60%的水平，其中34.5%的受访者认为可以恢复到80%或以上。只有10.9%的受访者认为复苏程度在60%以下，而认为可以达到甚至超过疫情前水平的受访者比例为18.2%。

根据调查结果，预计2023年第二季度需求增速最快的商务旅行产品/服务包括酒店住宿、航空服务和会议活动组织服务。超过85%的受访者认为酒店住宿的预订量增长最快，近73%的受访者看好航班服务的预订增速，还有49%的受访者认为会议活动组织服务的需求会更旺盛。

具体在企业差旅买家的受访者群体里，酒店住宿类产品也被一致认为是Q2预订增速最快的。

调查还揭示了在2023年第二季度，商务旅行买家最看重的因素。价格、服务质量、便捷性和预订灵活性被差旅买家视为最重要的因素。74.6%的受访者选择了价格因素，同时也有67.3%的受访者关注预订灵活性的问题。

我们细分看到差旅买家的受访者，他们最关心的是价格和旅行便利性。

关于2023年第二季度中国商务旅行市场的价格趋势，价格的上扬趋势似乎没有太多的意外。超过76%的受访者预计价格将上涨，而预期价格下降的受访者寥寥无几，不足6%。

尽管市场价格上涨，企业差旅预算的增长仍然相对乏力。43.6%的受访者认为第二季度企业差旅预算基本持平，有38.2%的受访者认为预算增幅在30%以内，只有5.5%的受访者认为增幅超过30%。

不过，大多数差旅买家都预计第二季度企业预算会上调，近七成（69%）认为预算涨幅在30%以内。

展望第三季度，调查显示差旅价格的整体走势预计仍将上涨。认为下一季度差旅价格同比涨幅超过20%的受访者占据29.1%，认为涨幅在20%以内的受访者占据47.3%，只有3.6%的受访者认为差旅价格会下跌，而20%的受访者认为价格可能持平。

近半的TMC（46%）受访者认为，第三季度差旅价格将上涨20%以上。

由于价格波动和库存供应有限，第三季度企业差旅的预订窗口可能会继续延长。38.2%的受访者预计将稍微提前预订，21.8%的受访者表示将更显著地提前预订，不足11%的受访者认为企业将缩短预订窗口。不过，也有29.1%的受访者认为企业第三季度的预订窗口与第二季度大体相同。

在调查中，受访者还被询问了ChatGPT等人工智能应用对中国商务旅行市场带来的最大影响。

61.8%的受访者认为人工智能最大的影响是将带来更智能、个性化的差旅规划，56.4%的受访者看重AI解决语言文化交流障碍的潜力，54.6%的受访者相信AI可以提升差旅预订管理的自动化效率，34.6%的受访者认为AI可以帮助人们更精准地分析和预测市场趋势。

此外，影响企业差旅安排决策的主要因素包括企业自身经济效益（90.9%）、宏观经济形势（69.1%）和差旅价格高低（50.9%）。所有的差旅买家都认为，企业自身经济效益好坏是影响差旅决策的最主要因素。

调查还显示，中国商旅行业发展面临的最大挑战包括企业预算压力（80%）以及企业的垫资需求、支付和发票等具体难题（分别占据38.2%）。

接近85%的差旅买家认为，企业预算压力是影响商旅行业发展的最大挑战；同样认为企业预算是商旅行业面临的最大挑战的TMC受访者也较多，占该人群总数接近77%。

综上所述，2023年第二季度中国商旅市场虽然呈现了乐观的发展态势，但仍面临诸如价格上涨和企业预算压力等挑战。ChatGPT等人工智能技术被广大受访者视作商旅市场迎接巨大革新的重要因素，这些高新科技可能为业界带来更智能、个性化的差旅规划体验，以及更高效的管理和交流工具。为了在这不断变化的市场中保持竞争力，企业不仅要紧跟技术的步伐，还需对预算和其他内外部因素进行审慎管理和策略调整。